De forma predeterminada, una plantilla de factura de QuickBooks omite la información del saldo total, que incluye montos vencidos, de un cliente o trabajo. Para agregar el saldo actual total de un cliente o el saldo total adeudado en un trabajo a una factura, debe editar las opciones de la plantilla de factura a través de la ventana Personalización adicional. Si bien el envío de un estado de cuenta informará al cliente sobre el estado actual de su cuenta, agregar el monto total del saldo a su factura actual servirá como un recordatorio adicional para actualizar su cuenta.
Paso 1
Haga clic en "Crear facturas" en la sección Clientes de la página de inicio de QuickBooks.
Paso 2
Haga clic en la pestaña "Formato" y seleccione "Administrar plantillas". Seleccione la plantilla de factura que desea editar en el cuadro Seleccionar plantilla y luego haga clic en el botón "Copiar".
Paso 3
Ingrese un nombre para la plantilla en el campo "Nombre de la plantilla" en el cuadro Vista previa y luego haga clic en el botón "Aceptar" para abrir la ventana Personalización básica.
Paso 4
Haga clic en el botón "Personalización adicional" y luego en la pestaña "Pie de página".
Paso 5
Seleccione la casilla de verificación "Saldo total del cliente" en la columna Imprimir para agregar el saldo total adeudado por el cliente hasta la fecha de la factura. Seleccione la casilla de verificación "Saldo total del trabajo" en la columna Imprimir para agregar el saldo total del trabajo hasta la fecha de la factura.
Haga clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios.
